Проведение документов
Массовая проверка и перепроведение документов: выявляет ошибки проведения — продажи сверхостатков и пересортицу — и приводит остатки в актуальное состояние. Инструмент удобно запускать перед закрытием смены.
Как открыть
Перейдите: Боковое меню > Настройки > Проведение документов
Маршрут: /settings/document-conduct
Быстрые действия:
Обзор
Страница собирает документы, требующие проведения (начиная с точки актуальности или с выбранной даты), перепроводит их и показывает найденные ошибки — товар, склад, остаток и величину перерасхода. Ничего нового на сервере не создаётся: используются те же операции склада, что и при перепроведении внутри отчётов.
Видимость пункта меню зависит от прав доступа: он скрыт для ролей, у которых закрыт инструмент проведения (например «Ресторан», «Розница»), — как и остальные складские настройки.
Параметры
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Торговая точка | Ограничить обработку выбранной точкой (по умолчанию — все точки) |
| Склад | Ограничить обработку выбранным складом (по умолчанию — все склады) |
| Период | С точки актуальности (по умолчанию), начиная с даты или, дополнительно, заканчивая датой |
| Документы | Складские и/или финансовые (по умолчанию включены только складские) |
| Параметры обработки | Удалять несуществующие документы, проверять калькуляции (включены по умолчанию), перестраивать калькуляции (выключено по умолчанию) |
| Операция | Перепровести, провести непроведённые, проверить последовательность, актуализация остатков. Операции «Провести все» и «Отменить проведение» доступны только под управленческим (админ) доступом |
Пошаговая инструкция
- Откройте Настройки > Проведение документов.
- При необходимости выберите торговую точку и склад.
- Задайте период — по умолчанию с точки актуальности; можно указать дату начала и, дополнительно, дату окончания.
- Отметьте набор документов (складские и/или финансовые) и при необходимости измените параметры обработки.
- Выберите операцию.
- Нажмите Выполнить.
- Если есть что проводить — появится окно с числом документов и кнопкой проведения; после проведения продажи сверхостатков и пересортица выводятся списком с товаром, складом и величиной перерасхода.
- Если всё актуально — сообщение «Все документы проведены, остатки актуальны. Ошибок не найдено».
Частые вопросы
Когда запускать проверку?
Инструмент удобно запускать перед закрытием смены и в течение дня — чтобы вовремя увидеть продажи сверхостатков и пересортицу.
Почему пункта меню не видно?
Пункт скрывается по правам доступа. Если у роли закрыт инструмент проведения документов, пункт в разделе «Настройки» не отображается.
Создаёт ли инструмент что-то новое на сервере?
Нет. Используются те же операции склада, что и при перепроведении внутри отчётов; новые документы не создаются.