Складские документы и интерфейс «Склад» — Paloma365 Classic (касса для Windows)

Справочник по складским документам на кассе Paloma365 Classic: интерфейс «Склад» (поступление, реализация, списание, инвентаризация), окно документа и позиции, выгрузка в облако, а также документы, которые создаются прямо из режима продаж (списание, перемещение, акт комплектации, заявка на склад).

Вход в интерфейс «Склад» без открытой смены

• Где в интерфейсе: экран входа → интерфейс «Склад» → сразу открывается журнал «Документы поступления».
• Как включить: интерфейс «Склад» должен быть назначен сотруднику. Открытая кассовая смена для входа не нужна — так же, как для интерфейсов «Кассир», «Фасофка» и «Курьер».
• Примечания: вход и выход из интерфейса записываются в журнал событий. Кнопка «Закрыть» в журнале документов возвращает на экран входа.

Выбор типа складского документа: поступление, реализация, инвентаризация, списание

• Где в интерфейсе: журнал документов → кнопка «Документы» → окно «Склад» → «Инвентаризация», «Поступление товаров», «Списание» или «Реализация».
• Примечания: после выбора заголовок журнала меняется на «Документы поступления», «Документы реализации», «Документы инвентаризации» или «Документы списания», перестраиваются колонки, фильтр сбрасывается. Других типов в интерфейсе «Склад» нет: перемещение, акт комплектации и заявка на склад создаются только из режима продаж.

Журнал складских документов: какие документы в нём видны

• Где в интерфейсе: интерфейс «Склад» → таблица документов; кнопки-стрелки справа двигают выделение по строкам.
• Колонки: «Код документа», «Дата», «Статус», «№ документа», «Поставщик» (в реализации — «Заказчик»), «Проведен», «Сумма», «Комментарий». В инвентаризации вместо контрагента и комментария — «Учетная сумма» и «Отклонение»; в списании — «Статья расходов» и «Готовить блюда».
• Что показывается: только документы, созданные текущим сотрудником на складе текущей торговой точки, не более 100 последних по дате. Документы других сотрудников и других складов в журнале кассы не видны — частая причина вопроса «почему не вижу документ».
• Примечания: журнал обновляется автоматически каждые 15 секунд. Старые документы со временем удаляются с кассы при синхронизации (примерно старше месяца, либо старше трёх месяцев — в зависимости от настройки удаления старых счетов у торговой точки).

Статус выгрузки документа в журнале: «Выгружен» и «НЕ Выгружен»

• Где в интерфейсе: журнал документов → колонки «Статус» и «Проведен» (значки).
• Как работает: после «Сохранить» документ получает статус «НЕ Выгружен»; фоновая синхронизация отправляет его в облако, после чего статус меняется на «Выгружен».
• Примечания: складские документы выгружаются только при наличии связи с облаком и не на каждом цикле синхронизации, а примерно на каждом пятом — поэтому статус может смениться через несколько минут. После выгрузки признак «Проведен» и код документа приходят с сервера. Если сервер отклонил документ, код документа сбрасывается на «#», и касса попробует выгрузить его снова.

Фильтр журнала документов по периоду, контрагенту, номеру, коду и сумме

• Где в интерфейсе: журнал → «Фильтр» → «Начало периода», «Конец периода», «Контрагент», «Входной документ», «Код документа», «Сумма документа», список «Документ расход» («Все» / «С расходом» / «БЕЗ расхода») → «Применить» или «Отмена».
• Как настроить: по умолчанию период — последние 30 дней; контрагент выбирается из справочника клиентов, остальные поля вводятся с экранной клавиатуры.
• Примечания: «Документ расход» доступен только для поступлений; в инвентаризации «Контрагент» и «Документ расход» недоступны. Для документов списания фильтр не применяется. Фильтр отбирает только среди 100 последних документов — более старые через него не найти. «Отмена» в окне фильтра и смена типа документа сбрасывают фильтр.

Создание нового складского документа: что заполняется автоматически

• Где в интерфейсе: журнал нужного типа → «Создать» → окно «Создать документ».
• Что подставляется: дата — сегодня; автор — текущий сотрудник; организация и склад — организация и склад торговой точки; статья расходов — значение по умолчанию из настроек личного кабинета (отдельно для поступления, реализации и инвентаризации; для списания значения по умолчанию нет). Галочка «Провести» у нового документа снята.
• Если у точки не указан склад: появляется сообщение «В торговой точке не указан склад, сохранение документа невозможно!», кнопка «Сохранить» недоступна. Склад точки задаётся в личном кабинете.
• Примечания: до сохранения новый документ в журнале не виден.

Открытие и редактирование существующего складского документа

• Где в интерфейсе: журнал → выделить строку → «Открыть» или двойной клик по строке.
• Примечания: документ, уже выгруженный в облако, тоже можно изменить — после «Сохранить» изменения снова отправляются на сервер. Если снять галочку «Провести» у ранее выгруженного документа и сохранить, на сервер уходит отмена проведения. При открытии документа все несохранённые черновики документов этого типа удаляются.

Документ «Поступление товаров» (приход от поставщика)

• Где в интерфейсе: «Документы» → «Поступление товаров» → «Создать». В окне: «Поставщик», «Дата:», «Комментарий:», «Сумма/Оплачено:»; панель «Дополнительно» — «Входной документ:», «Код:», «Организация:», «Склад:», «Статья расходов:»; таблица «№ / Товар / Цена / Кол-во / Сумма».
• Как заполнить: поставщик обязателен — без него «Сохранить» просто ставит курсор в поле «Поставщик», без сообщения. Цена новой позиции подставляется из последней закупочной цены товара.
• Примечания: номер документа присваивает облако — поле «Код:» заполняется после выгрузки. Номер накладной поставщика вводится в «Входной документ:». Во второй части поля «Сумма/Оплачено:» показывается сумма оплат поставщику, оформленных по этому документу.

Позиция поступления: окно «Добавить в документ»

• Где в интерфейсе: окно документа → нажать товар в панели товаров или строку таблицы → «Добавить в документ» → поля «Себестоимость:», «Количество:», «Сумма:» → «Принять» или «Отмена».
• Как работает: сумма и цена пересчитываются друг от друга; значения можно ввести с экранной клавиатуры.
• Проверки: без товара — «Товар не выбран», без количества — «Укажите количество», без цены — «Укажите цену».
• Примечания: повторное нажатие на товар, который уже есть в документе, открывает его позицию с количеством +1. Значок рядом с полем «Товары:» открывает карточку товара для редактирования.

Режим «Наценка» в поступлении: переоценка при приходе

• Где в интерфейсе: окно поступления → галочка «Наценка» внизу. В таблице появляются колонки «Наценка», «Нов. цена», «Тек. цена», «Нов. Сум.», в шапке — «Тип цены:», внизу — итог «Cумма по новым ценам:». В окне позиции — «Наценка %:», «Округление:», «Новая цена:», «Текущая цена:» с автоматическим пересчётом.
• Как настроить: состояние галочки запоминается на этом компьютере и применяется к новым поступлениям. «Тип цены:» по умолчанию — закупочный тип цены из настроек кабинета, если он не задан — «Розничная».
• Примечания: наценка, округление и новая цена отправляются в облако вместе с позициями документа.

Возврат товара поставщику в документе поступления

• Где в интерфейсе: окно поступления → позиция → «Добавить в документ» → галочка «Возврат товара».
• Как работает: галочка делает количество и сумму позиции отрицательными. Она есть только в документах поступления.
• Примечания: отдельного документа «возврат поставщику» в интерфейсе «Склад» нет — возврат оформляется отрицательной позицией в поступлении.

Оплата поставщику из кассы по документу поступления

• Где в интерфейсе: окно поступления → «Расход денег из кассы» → окно «Изъятие денег из кассы» («Контрагент:», «Комментарий:», «Сумма:», «Статья расходов:», «Касса:», переключатель «Фискальная операция») → «Принять». Сумма, поставщик и статья подставляются из документа.
• Условия и сообщения: выбран поставщик (иначе «Клиент не выбран!»); у сотрудника есть право на изъятие денег (иначе «Недостаточно прав!»); документ уже сохранён (иначе «Нельзя создавать расход в новом документе! сохраните документ и откройте его снова»); открыта кассовая смена (иначе «Смена не открыта!» — интерфейс «Склад» смену не открывает, её открывает кассир).
• Примечания: если расход по документу уже был, касса спросит «По данному документу уже был проведен расход, хотите провести повторно?». Созданный расход привязывается к документу: оплаченная сумма видна в «Сумма/Оплачено:» и учитывается фильтром «Документ расход».

Документ «Реализация» (отгрузка товара контрагенту со склада)

• Где в интерфейсе: «Документы» → «Реализация» → «Создать»: поле «Заказчик», панель «Дополнительно» («Статья расходов:»), таблица «№ / Товар / Кол-во / Цена / Сумма». Окно позиции: «Цена:», «Количество:», «Сумма:», «Учетное количество:» (текущий остаток).
• Контроль остатка: если у торговой точки включён запрет продажи в минус, при нехватке позиция не принимается: «Не хватает товара на складе в количестве …».
• Примечания: цена новой позиции берётся по типу цены, выбранному в панели товаров. Заказчик не обязателен. Поле статьи подписано «Статья расходов:» и для реализации; в списке — все статьи из кабинета. В журнале реализаций колонки статьи нет.

Документ «Списание» товара со склада

• Где в интерфейсе: «Документы» → «Списание» → «Создать»: панель «Дополнительно» → «Статья расходов:»; таблица «№ / Товар / Кол-во / Примечание». Окно позиции: «Единица имерения:» (так в программе), «Количество:», «Примечание:».
• Контроль остатка: при включённом запрете отрицательных остатков списание сверх остатка блокируется: «Не хватает товара на складе в количестве …».
• Примечания: поля «Поставщик» в списании нет. Поле «Сумма:» в окне видно, но для списания не используется: сумма документа в нём не считается (поле пустое или 0). Статья расходов по умолчанию не подставляется. Примечание позиции вводится с экранной клавиатуры.

Документ «Инвентаризация»: учётное и фактическое количество

• Где в интерфейсе: «Документы» → «Инвентаризация» → «Создать»: таблица «№ / Товар / Учет. кол-во / Кол-во / Отклон. / Себест. / Учет. сум. / Сумма», внизу — «Учетная сумма:», «Фактическое количество:», «Отклонение:» (только для чтения). Окно позиции: «Учетное количество:», «Себестоимость:», «Количество:», «Сумма:», «Учетная сумма:», «Отклонение:».
• Как заполнить: учётное количество подставляется из текущего остатка склада точки, фактическое вводится вручную. Если поле «Сумма» очистить, появится «Укажите Сумму».
• Примечания: несмотря на подпись «Себестоимость:», суммы считаются по цене продажи товара, а не по закупочной. Итоги документа пересчитываются при каждом изменении позиций.

Автозаполнение инвентаризации кнопкой «Заполнить по остаткам»

• Где в интерфейсе: окно инвентаризации → «Заполнить по остаткам».
• Как работает: в документ добавляются все товары с ненулевым остатком склада точки: учётное количество = остаток, фактическое = 0.
• Условия: кнопка видна только сотруднику с правом просмотра отчёта по остаткам. Если в документе уже есть позиции, касса спросит «Очистить документ перед добавлением?»; при отказе ничего не добавляется.
• Примечания: остаток берётся из данных кассы за вычетом товаров в незакрытых счетах, поэтому его точность зависит от синхронизации остатков с облаком.

Фильтр позиций инвентаризации: «Все», «Излишки», «Недостача»

• Где в интерфейсе: окно инвентаризации → над таблицей «Фильтр: » → «Все» / «Излишки» / «Недостача».
• Как работает: «Излишки» — позиции, где фактическое количество больше учётного; «Недостача» — где меньше.
• Примечания: панель фильтра есть только в инвентаризации.

Кто видит учётные остатки в складских документах

• Где проявляется: без права «просмотр отчёта по остаткам» в инвентаризации скрыта колонка «Учет. кол-во» и поля «Учетное количество:» / «Отклонение:» в позиции, в панели товаров колонка «Ост» пустая, а в поступлении с «Наценка» нет колонки «Ост.».
• Как включить: право назначается сотруднику в личном кабинете; касса получает его при синхронизации.
• Примечания: учётное количество всё равно записывается в документ — скрывается только отображение. Это же право управляет кнопкой «Заполнить по остаткам».

Панель товаров в окне складского документа

• Где в интерфейсе: окно документа → кнопка-стрелка справа вверху (показать/скрыть панель): поле «Тип цены:», таблица «Товар / Цена / Ост», кнопки «Вверх» / «Вниз».
• Как настроить: «Тип цены:» виден, только если в кабинете заведены типы цен кроме «Розничная». Длина списка ограничена настройкой: Настройки → вкладка «Вид программы» → раздел «Управление отображением» → «Лимит товаров в списках» (по умолчанию 100).
• Примечания: папки выделены серым фоном; нажатие на папку открывает её содержимое, строка «.» возвращает в корень. Список строится по меню кассы и перестраивается при обновлении меню. При поиске с результатами панель открывается автоматически.

Поиск и сканирование товара в складском документе

• Где в интерфейсе: окно документа → поле поиска вверху → Enter или кнопка-лупа; рядом — кнопка экранной клавиатуры и кнопка очистки.
• Как работает: поиск запускается только по Enter, лупе или после ввода с экранной клавиатуры (не во время набора). Сканер подключается как клавиатура (код + Enter). Порядок поиска: штрихкод → PLU → артикул → название → весовой/штучный штрихкод; по артикулу и названию ищется вхождение текста. Для весовых и штучных штрихкодов количество берётся из штрихкода, префиксы — из настроек кассы.
• Результат: единственное совпадение сразу добавляется в документ (к уже имеющейся позиции прибавляется количество). Несколько совпадений — открывается панель товаров с результатами. Ничего не найдено — открывается окно создания товара с введённым текстом в поле штрихкода; сохранить карточку можно только при связи с облаком, после этого товар добавляется в документ.

Добавление всех товаров папки кнопкой «Добавить всю папку»

• Где в интерфейсе: окно документа → в панели товаров выделить папку (или товар в ней) → «Добавить всю папку» (в программе с двойным пробелом).
• Как работает: товары добавляются с нулевым количеством (в инвентаризации — с учётным количеством из остатков). Если выделен товар, берётся папка, в которой он лежит. Добавляются только товары из меню точки и не удалённые.
• По типам документов: в поступлении добавляются товары папки и вложенных папок без проверки дублей; в реализации и инвентаризации — с вложенными папками, уже присутствующие товары пропускаются; в списании добавляются только товары самой выбранной папки (без вложенных), и уже добавленные товары могут продублироваться.

Редактирование и удаление позиций складского документа

• Редактирование: нажмите строку таблицы — откроется «Добавить в документ» с текущими значениями → «Принять». В поступлении цена пересчитывается как сумма / количество. Кнопки-стрелки рядом с таблицей двигают выделение по строкам.
• Удаление: «Удалить товар» (вопрос «Удалить товар из документа?») или «Удалить все» (вопрос «Удалить все товары из документа?»). В уже выгруженном документе удалённые позиции при сохранении отправляются в облако как удаление.
• Сортировка: нажатие на заголовок колонки сортирует позиции; колонка и направление запоминаются на кассе отдельно для каждого типа документа.

Реквизиты шапки документа: панель «Дополнительно»

• Где в интерфейсе: окно документа → панель «Дополнительно» (раскрывается нажатием): «Входной документ:», «Код:», «Организация:», «Склад:», «Статья расходов:», «Тип цены:»; вверху — «Поставщик»/«Заказчик», «Дата:», «Комментарий:».
• Как заполнить: организация, склад, статья, тип цены — выбором из справочников; «Входной документ» и «Комментарий» — с экранной клавиатуры; поставщик/заказчик — из справочника клиентов; дата — в календаре. Список складов ограничен складами текущей торговой точки.
• Примечания: «Код:» только для чтения — номер присваивает облако. Автором всегда записывается текущий сотрудник (поле автора скрыто). При сохранении без склада — «Склад не выбран!», без организации — «Оранизация не выбрана!» (так в программе).

Проведение складского документа галочкой «Провести»

• Где в интерфейсе: окно документа → галочка «Провести» внизу, рядом с «Сохранить».
• Как работает: у нового документа галочка снята; чтобы документ повлиял на остатки, поставьте её перед «Сохранить». Проводит документ сервер при получении. Снятие галочки у ранее выгруженного документа и сохранение отменяют проведение.
• Примечания: признак «Проведен» в журнале приходит с сервера после выгрузки. Остатки на кассе меняются не мгновенно, а после получения остатков из облака.

Сохранение складского документа без интернета

• Где в интерфейсе: окно документа → «Сохранить» → возврат в журнал.
• Как работает: документ фиксируется на кассе со статусом «НЕ Выгружен» и отправляется в облако автоматически на этапе синхронизации «Складские документы», когда есть связь. Документы, созданные без интернета, ждут появления связи.
• Примечания: если сервер отклонил документ, его код сбрасывается на «#».

Закрытие документа с несохранёнными изменениями

• Где в интерфейсе: окно документа → «Отмена» (или закрытие окна).
• Как работает: если есть несохранённые изменения, касса спрашивает «В документе имеются несохраненные изменения, удалить их?». Ответ «нет» оставляет окно открытым.
• Что удаляется при согласии: новый документ удаляется целиком; для документа, уже выгруженного в облако, отменяются все изменения этого сеанса.
• Совет: если документ ещё не выгружен (статус «НЕ Выгружен»), закончив правки, лучше нажать «Сохранить», а не «Отмена».

Печать этикеток по документу поступления

• Где в интерфейсе: журнал «Документы поступления» → выделить документ → «Печать этикеток» (этикетки на все позиции документа). В окне позиции поступления — кнопка «Печать» для этикеток одного товара.
• Примечания: «Печать этикеток» есть только в журнале поступлений. Для нового, ещё не выгруженного документа этикетки печатаются по копии документа на кассе. В окне позиции в режиме «Наценка» на этикетку идёт новая цена, иначе — цена из позиции; число этикеток равно количеству в позиции.

Быстрая смена интерфейса из журнала складских документов

• Где в интерфейсе: журнал документов → кнопка-пиктограмма без подписи у левого края панели кнопок → список интерфейсов сотрудника.
• Как настроить: кнопку скрывает настройка: Настройки → вкладка «Вид программы» → «Отключить меню смены интерфейса».
• Примечания: журнал закрывается, и касса сразу показывает интерфейсы того же сотрудника — пароль повторно не запрашивается.

Документ «Списание» из режима продаж

• Где в интерфейсе: «Режим продаж» → набрать товары в счёт → кнопка меню (пиктограмма рядом с данными сотрудника) → «Списание» → «Документ Списание создан!».
• Как включить: Настройки → вкладка «Общие настройки» → раздел «Расширение режимов» → «Документ списания (кнопка в режиме продаж)». Настройка синхронизируется с облаком.
• Условия: нужна связь с облаком; счёт не пуст («Счет пуст!»), не распечатан («Счет распечатан»), не закрыт («Счет закрыт»).
• Примечания: перед созданием касса проверяет учётную запись в облаке. Документ отправляется в облако сразу; склад и организация — торговой точки. После успеха счёт очищается; при ошибке — «Не удалось создать документ Списание!». Документ печатается на принтере чеков (есть форма для 58‑мм ленты). В журнале интерфейса «Склад» такие документы не видны — смотрите их в личном кабинете.

Документ «Перемещение» между складами из режима продаж

• Где в интерфейсе: «Режим продаж» → набрать товары → кнопка меню → «Перемещение» → окно «Из склада:» / «В склад:» → «Сохранить» → «Документ Перемещение создан!».
• Как включить: Настройки → «Общие настройки» → «Расширение режимов» → «Документ перемещения (кнопка в режиме продаж)» (синхронизируется с облаком). Нужна связь с облаком.
• Примечания: «Из склада» по умолчанию — склад торговой точки; в списках все склады компании. Это единственный способ оформить перемещение с кассы. Документ отправляется в облако сразу и печатается на принтере чеков (есть форма для 58‑мм ленты).
• Подводные камни: если «В склад» не выбрать, возьмётся первый склад списка; совпадение складов не проверяется. Если закрыть окно кнопкой «Закрыть», документ не создаётся и касса показывает «Не удалось создать документ Перемещение!».

«Акт комплектации» из режима продаж: сборка товара-комплекта

• Где в интерфейсе: «Режим продаж» → набрать товары → кнопка меню → «Акт комплектации» → окно создания товара → ввод количества комплектов («Кол-во», по умолчанию 1) → окно печати этикеток → «Акт комплектации создан!».
• Как включить: Настройки → «Общие настройки» → «Расширение режимов» → «Акт комплектации (кнопка в режиме продаж)» (синхронизируется с облаком). Нужна связь с облаком.
• Как работает: в окне создания товара цена равна сумме счёта, штрихкод генерируется автоматически, название вида «Товар #<штрихкод>», папка — выбранная при последнем создании товара с кассы (можно изменить). В облако уходят и составляющие, и сам комплект; акт печатается по форме заявки на склад.
• Примечания: если закрыть окно создания товара без сохранения, акт не создаётся и появляется «Не удалось создать Акт комплектации!».

«Заявка на склад» из режима продаж

• Где в интерфейсе: «Режим продаж» → набрать товары → кнопка меню → «Заявка» → «Заявка на склад создана!».
• Как включить: Настройки → «Общие настройки» → «Расширение режимов» → «Заявка на склад (кнопка в режиме продаж)». Эта настройка действует только на этом компьютере и в облако не синхронизируется. Нужна связь с облаком.
• Примечания: в заявку уходят товары счёта, клиент и комментарий; документ отправляется в облако сразу и печатается на принтере чеков (есть форма для 58‑мм ленты). Пункт виден только при обычной продаже. При ошибке — «Не удалось создать заявку на склад!». Не путать с интерфейсом «Заявки» (доставка).

Создание нового товара прямо из складского документа

• Где в интерфейсе: окно документа → «Создать товар» → окно создания товара → после сохранения открывается «Добавить в документ» для новой позиции.
• Условия: нужна связь с облаком, иначе — «Отсутвует подключение к серверу, создание товара невозможно!» (так в программе).
• Примечания: после создания меню кассы обновляется, и товар появляется в панели товаров. Если товар создаётся из поиска (ничего не найдено), после сохранения он добавляется в документ сразу с количеством 1, без окна позиции.

Шрифты окна складского документа

• Где в интерфейсе: Настройки → вкладка «Вид программы» → раздел «Отображение склада» → «Шрифт списка товаров» / «Шрифт табличной части» → стандартный выбор шрифта.
• Как работает: по умолчанию Segoe UI, 11. Настройка синхронизируется с облаком и применяется при следующем открытии документа.
• Примечания: эти же шрифты используются на некоторых других экранах (экран повара, выбор папки, поиск возврата).