Смена и экран «Касса» — Paloma365 Classic (касса для Windows)

Справочник по экрану «Касса» в Paloma365 Classic: открытие и закрытие смены, инкассация, Z- и X-отчёты, список счетов смены, фильтр, оплата, предоплата и отчёты смены.

Экран «Касса»: интерфейсы «Кассир» и «Администратор зала»

• Где в интерфейсе: экран входа → интерфейс «Кассир» → экран «Касса» со списком счетов текущей смены.
• Как включить / настроить: у сотрудника должен быть назначен интерфейс «Кассир» (назначается администратором в личном кабинете).
• Примечания: тот же экран открывается в интерфейсе «Администратор зала», но без кнопок «Открыть смену» / «Закрыть смену», «Оплата», «Предоплата», «Касса» и «X отчёт». Кнопка «Z отчёт» в «Администраторе зала» остаётся.

Шапка экрана «Касса»: сотрудник, период смены и быстрая смена интерфейса

• Где в интерфейсе: слева вверху — «Сотрудник: …» и «Смена» с периодом «ОТ: дата ДО: дата». Для незакрытой смены показывается «ОТ: дата ДО: --:--:--».
• Быстрая смена интерфейса: кнопка-иконка слева от блока «Сотрудник / Смена» возвращает к выбору интерфейса без повторного ввода кода сотрудника (касса повторяет вход с тем же кодом).
• Как скрыть кнопку: Настройки → вкладка «Вид программы» → галочка «Отключить меню смены интерфейса».

Открытие смены кассира

• Где в интерфейсе: экран «Касса» → кнопка «Открыть смену» (видна, пока смена закрыта) → вопрос «Смена не открыта» / «Хотите открыть смену?» → подтвердить. Горячая клавиша по умолчанию — INS.
• Что происходит: в новую смену переносятся неоплаченные счета, помеченные к переносу при закрытии прошлой смены; номер такого счёта получает добавочное число, кроме режима «Сквозная нумерация счетов» (Настройки → «Общие настройки» → «Расширение режимов»). Открытие смены записывается в журнал, на другие рабочие места уходит уведомление.
• Примечания: если смена уже открыта — «Смена уже открыта!».

При открытии смены удаляются отложенные счета

• Как работает: при любом открытии смены все отложенные счета (отложенные в режиме продаж) удаляются. Это не настраивается.
• Примечания: отложенный счёт, который не был превращён в обычный до закрытия смены, после открытия новой смены пропадёт.

Ввод суммы наличных на начало смены

• Где в интерфейсе: окно «Укажите сумму на начало смены:» → «Принять».
• Когда появляется: только если включена галочка Настройки → «Чеки и Отчеты» → «Системное управление» → «Кассовый отчет офлайн» и смена открывается через автоматический вопрос «Хотите открыть смену?» при входе в другой интерфейс (Официант, Режим продаж и т. п.).
• Когда НЕ появляется: при нажатии кнопки «Открыть смену» на экране «Касса» или на розничной панели режима продаж — сумма на начало записывается как 0.
• Примечания: «Отмена» или пустое поле = 0. Сумма на начало учитывается в «Отчете по кассе» в офлайн-режиме.

Автоматическое предложение открыть смену при входе в другой интерфейс

• Где в интерфейсе: экран входа → любой интерфейс, кроме «Кассир», «Фасофка», «Склад», «Курьер» → вопрос «Смена не открыта» / «Хотите открыть смену?».
• Условие: вопрос появляется, если у сотрудника есть доступ к интерфейсу «Кассир». Иначе касса показывает «Смена не открыта!», и вход невозможен — смену должен открыть кассир.
• Примечания: «Кассир», «Фасофка», «Склад» и «Курьер» открываются и без открытой смены.

Предупреждение «Смена открыта более N часов назад»

• Где настроить: Настройки → вкладка «Общие настройки» → «Расширение режимов» → галочка «Проверять кол-во часов в смене» и поле количества часов (по умолчанию 24).
• Как работает: при входе в любой интерфейс, если смена открыта дольше указанного числа часов, появляется сообщение «Смена открыта более N часов назад».
• Примечания: это только предупреждение — оно закрывается само примерно через 6 секунд и закрывать смену не заставляет.

Закрытие смены кассира: порядок шагов

• Где в интерфейсе: экран «Касса» → кнопка «Закрыть смену» (видна, пока смена открыта). Горячая клавиша по умолчанию — DEL.
• Порядок: проверка отложенной фискализации → проверка неоплаченных счетов → вопрос «Хотите закрыть смену?» → инкассация (если включена) → Z-отчёт на фискальном регистраторе и закрытие смен банковских терминалов → закрытие смены с проверкой счетов без сотрудника → автопечать итогового отчёта → вопрос «Хотите распечатать отчёты?» → синхронизация → возврат на экран входа.
• Примечания: если смена уже закрыта — «Смена уже закрыта!». Если не включена галочка «Разрешить перенос счетов в новую смену», столы при закрытии смены освобождаются. Закрытие записывается в журнал, на другие рабочие места уходит уведомление.

Нельзя закрыть смену при неоплаченных счетах — можно закрыть только фискальную смену

• Где в интерфейсе: «Закрыть смену» → «Нельзя закрыть смену, если есть неоплаченные счета!» / «Закрыть только фискальную смену, не закрывая смену кассира?».
• Что делать: оплатить или удалить открытые счета либо включить Настройки → «Общие настройки» → «Расширение режимов» → «Разрешить перенос счетов в новую смену».
• Ответ «Да»: касса снимает Z-отчёт на фискальном регистраторе (если у торговой точки включено «Снимать Z-отчет при закрытии смены») и закрывает смены банковских терминалов; смена кассира остаётся открытой. Ошибки Z-отчёта или терминала в этом режиме показываются сообщением, без вопроса «Всё равно закрыть смену?».

Перенос неоплаченных счетов в новую смену

• Где настроить: Настройки → «Общие настройки» → «Расширение режимов» → галочка «Разрешить перенос счетов в новую смену».
• Как работает: при закрытии смены открытые счета помечаются к переносу и попадают в следующую смену при её открытии; номер получает добавочное число, кроме режима «Сквозная нумерация счетов». При включённой галочке столы при закрытии смены не освобождаются.
• Отказ от инкассации: пометка снимается, счета остаются в текущей смене.
• Важно: если закрытие прервалось на более позднем шаге (например, ответ «Нет» на «Всё равно закрыть смену?» после ошибки Z-отчёта или найдены счета без сотрудника), пометка не снимается — такие счета не видны в списке текущей смены до открытия новой.
• Ошибка переноса при открытии: запись смены к этому моменту уже создана — смена открыта, но счета в неё не перенесены. Если смена открывалась через вопрос «Хотите открыть смену?» при входе в другой интерфейс, касса показывает «Ошибка при открытии смены!»; при нажатии кнопки «Открыть смену» на экране «Касса» сообщения нет. В обоих случаях обратитесь в поддержку.

Нельзя закрыть смену со счетами, ожидающими отложенной фискализации

• Сообщение: «В текущей смене есть счета с отложенной фискализацией. После закрытия смены их уже нельзя будет фискализировать!» / «Необходимо выполнить фискализацию счетов.»
• Когда действует: при включённой галочке Настройки → вкладка «Окно оплаты» → «Отложенная фискализация».
• Что делать: сначала фискализировать счета кнопкой «Фискализация» на экране «Касса», затем закрыть смену.

Нельзя закрыть смену со счетами без сотрудника

• Сообщение: «В смене есть счета без сотрудников!» с номерами счетов и подсказкой.
• Что делать: назначить сотрудника через «Опции» → «Сменить сотрудника» (или выбрать сотрудника при оплате счёта).
• Важно: эта проверка выполняется уже после инкассации и Z-отчёта — они к этому моменту могут быть выполнены, а смена кассира останется открытой.

Обязательная инкассация при закрытии смены

• Где настроить: Настройки → вкладка «Общие настройки» → «Дополнительные модули» → галочка «Инкассировать при закрытии смены».
• Как работает: при закрытии смены появляется вопрос «Необходимо выполнить инкассацию» и окно инкассации; отказ отменяет закрытие смены.
• Невыгруженные данные: если есть невыгруженные счета или документы и не включён «Кассовый отчет офлайн», сначала появится «Внимание! Не выгружено счетов: N. Будет проведена синхронизация данных»; отказ отменяет закрытие.
• Примечания: так же работает кнопка «Закрыть смену» на розничной панели режима продаж.

Окно «Инкассация денег в кассу»

• Поля: «Касса:», «Статья:», «Комментарий», «Сумма в кассе:», «Инкассировать:», «Отклонение:»; кнопки «Принять» и «Отмена». Рядом — предпросмотр отчёта по кассе.
• Автозаполнение: касса и статья берутся из настроек рабочего места в личном кабинете («Касса для инкассации», «Статья ДДС для инкассации»). Если заданы — поля заблокированы; если заданы обе — блокируется и «Сумма в кассе».
• Сумма в кассе: запрашивается из облака. Если не удалось — «Не удалось получить остатки по кассе, инкассация будет проведена без учета этих сведений», касса повторяет запрос; если и он не удался — «Не удалось получить сумму по кассе.», сумма 0, предпросмотр отчёта скрыт.
• Проверки: без кассы — «Необходимо указать кассу»; сумма больше, чем в кассе, — «Введенная сумма больше чем есть в наличии. Вы уверены что хотите продолжить?». Нужна открытая смена.
• Результат: создаётся документ перемещения денег, печатается квитанция инкассации. В списке статей — только расходные статьи с признаком показа на кассе.

Автоматический Z-отчёт при закрытии смены

• Где настроить: личный кабинет → торговая точка → «Снимать Z-отчет при закрытии смены». Касса получает настройку при синхронизации.
• Условие: у точки включено «Использовать Фискальный принтер» либо на кассе включён плагин онлайн-кассы.
• Ошибка: «Ошибка печати Z-Отчета! Всё равно закрыть смену?» — «Нет» останавливает закрытие смены.

Закрытие смен банковских терминалов при закрытии смены

• Как работает: при закрытии смены касса всегда закрывает смены терминалов, включённых в Настройки → «Плагины» → «Платёжные системы»: Halyk, Forte, Freedom, Alatau, BCC. От настройки Z-отчёта не зависит.
• Ошибка: «Ошибка при закрытии смены на терминале! Всё равно закрыть смену?».
• Примечания: кнопка «Z отчёт» на экране «Касса» смены терминалов не закрывает.

Итоговый отчёт и акт реализации при закрытии смены

• Автопечать: после закрытия смены итоговый отчёт печатается сразу, без предпросмотра, на «Принтер для печати счета об оплате и итогового отчета» — если у сотрудника есть право на итоговый отчёт (или введён пароль точки на итоговый отчёт).
• Вопрос «Хотите распечатать отчёты?»: при «Да» итоговый отчёт и акт реализации (при наличии прав) открываются в окне предпросмотра, откуда их можно напечатать.
• Без прав: «Печать отчётов недоступна...».

Вкладки списка счетов «Оплаченные», «Неоплаченные», «Все»

• Где в интерфейсе: экран «Касса» → кнопки «Оплаченные» / «Неоплаченные» / «Все». По умолчанию открыта «Неоплаченные».
• Доступ к «Оплаченные» и «Все»: если у торговой точки в личном кабинете задан пароль «Пароль: Смена кассира» — касса запрашивает его; иначе нужно право на итоговый отчёт (или пароль точки на итоговый отчёт).
• Примечания: список обновляется автоматически каждые 20 секунд и при поступлении изменений. Переключение вкладки сбрасывает фильтр.

Фильтр счетов на экране «Касса»

• Где в интерфейсе: кнопка «Фильтр» → поля «Код клиента», «Клиент», «Номер счета», «ШК счёта на оплату», «Столик», «Фискализация», «Сотрудник» → «Применить».
• Условия: «ШК счёта на оплату» активно только при галочке Настройки → «Чеки и Отчеты» → «Дополнительные данные» → «Печатать штрихкод в счёте на оплату». Блок «Фискализация» («Фискализация не требуется» / «Фискализация выполнена» / «Фискализация ожидается») виден только при «Отложенной фискализации». «Столик» недоступен при галочке Настройки → «Вид программы» → «Скрыть "СТОЛ"».
• Примечания: поле «Товар» на кассе не показывается. В выпадающих списках — не более 60 значений. Кнопка «Очистить» в окне скрыта.

Сброс фильтра счетов

• Где в интерфейсе: экран «Касса» → кнопка-иконка без подписи справа от «Фильтр».
• Примечания: переключение вкладок тоже сбрасывает фильтр.

Таблица счетов на экране «Касса»

• Колонки: «Статус», «№», «Тип оплаты», «Итого», «Стол», «Сотрудник», «Клиент». Щелчок по заголовку сортирует, повторный — меняет направление. Кнопки-стрелки под таблицей двигают выделение.
• Статусы: «Оплачен», «Распечатан», «Открыт», «Предоплата (сумма)». Смешанная оплата — перечисление видов оплат через запятую. Без стола — «Не выбран».
• Цвета: узкая первая колонка — розово-сиреневая у распечатанного счёта, зелёная у оплаченного. У счёта без сотрудника фиолетовым выделяется ячейка в колонке «Стол».
• Скрыть «Стол»: Настройки → «Вид программы» → «Скрыть "СТОЛ"» (тогда и выделение счёта без сотрудника не видно).

Просмотр выбранного счёта

• Где в интерфейсе: экран «Касса» → «Просмотр», двойной щелчок по счёту или F2.
• Как работает: счёт открывается только для чтения. Если у точки в личном кабинете включено «Кассир может изменять счет» и счёт не оплачен — счёт открывается для изменения и оплаты.
• Сообщения: «По выбранному счёту имеется открытый тариф. Пока открыт тариф, счёт можно изменить, только, в интерфейсе Тарификатор»; без выбранного счёта — «Выберите счет...».
• Администратор зала: просмотр открывает счёт в режиме удаления позиций и оплаты.

Оплата распечатанного счёта с экрана «Касса»

• Где в интерфейсе: выбрать счёт → «Оплата» (ENTER) → окно оплаты.
• Условие: оплатить можно только счёт со статусом «Распечатан».
• После оплаты: печатается фискальный чек и счёт об оплате (если у точки включена «Печать счета об оплате»), сумма и сдача выводятся на дисплей покупателя, запускается синхронизация.
• Сообщения: «Счет ранее оплачен!», «Счет не распечатан!», «Выберите счет...». Перед оплатой могут появиться «Программа не оплачена!» и «Программа не имела доступ к интернету в течении последних 14 дней».
• Ошибка фискализации: оплата отменяется целиком. Кнопки нет в «Администраторе зала».

Назначение сотрудника счёту без сотрудника при оплате

• Где в интерфейсе: «Оплата» → вопрос с текстом «Невозможно выполнить перенос счетов» → «Да» → окно выбора сотрудника.
• Как работает: без выбора сотрудника оплата не выполняется.

Предоплата по счёту и отмена предоплаты

• Где в интерфейсе: выбрать счёт → кнопка «Предоплата».
• Как работает: для нераспечатанного и неоплаченного счёта открывается окно оплаты в режиме предоплаты, печатается квитанция предоплаты. Для уже предоплаченного счёта касса спрашивает «Счет предоплачен! Сумма предоплаты "N"» / «Отменить предоплату?».
• Ошибки: «Счет ранее распетан» (так в программе), «Счет ранее оплачен!».
• Предоплата больше суммы счёта: Настройки → «Окно оплаты» → «Разрешить предоплату больше чем сумма чека». Кнопки нет в «Администраторе зала».

Отложенная фискализация с экрана «Касса»

• Где в интерфейсе: кнопка «Фискализация» → «Выполнить групповую фискализацию ВСЕХ счетов активного раздела, для которых это тебуется?».
• Условие: кнопка видна только при галочке Настройки → «Окно оплаты» → «Отложенная фискализация».
• Ответ: «Да» — все счета активной вкладки, требующие фискализации; «Нет» — только выбранный счёт.
• Итог: «Фискализация выполнена!», «Фискализация выполнена не для всех счетов!» или «Фискализация не выполнена!».

Примечание к смене

• Где в интерфейсе: экран «Касса» → «Примечание к смене» → окно «Примечание к смене» с экранной клавиатурой → «Добавить».
• Как работает: окно открывается с уже сохранённым текстом примечания; его можно дополнить или заменить. Текст сохраняется в записи текущей смены.
• Примечания: кнопка «Сменить язык: …» переключает раскладку экранной клавиатуры.

Журнал бронирования с экрана «Касса»

• Где в интерфейсе: кнопка «Бронирование» → журнал бронирования.
• Доступ: запрашивается пароль торговой точки «Пароль: Клиент» (задаётся в личном кабинете); если пароль не задан — журнал открывается без запроса; неверный пароль — «Неверный пароль!».

X-отчёт на экране «Касса»

• Где в интерфейсе: группа «Отчеты» → кнопка «X отчёт».
• Когда активна: у точки включён фискальный регистратор либо включён плагин онлайн-кассы (Настройки → «Плагины» → «Фискальные регистраторы»: NurKassa, ReKassa, Trinity, UzKassa, UKassa, ePos, eKassa, WebKassa, KaspiPos, qPos, GreenKassa). Способ печати зависит от Настройки → «Оборудование» → «Фискальные принтеры» → «Тип ФР».
• Доступ: решает право сотрудника на X-отчёт; если прав сотруднику не задано — пароль точки «Пароль: X-отчет» (если задан).
• Примечания: кнопки нет в «Администраторе зала». Ошибка — «Ошибка при печати отчёта».

Z-отчёт без закрытия смены кассира

• Где в интерфейсе: группа «Отчеты» → «Z отчёт» → «Вы действительно хотите снять Z-отчет? Будет закрыта фискальная смена!».
• Когда активна: при включённом фискальном регистраторе/онлайн-кассе и «Тип ФР» = «ФР ШТРИХ» или онлайн-касса. Для «ФР ПОРТ», «ФР АТОЛ», «ФР ЭЛВИС-МИКРО», «ФР iKKM» кнопка неактивна. Доступ — как для X-отчёта.
• Примечания: закрывается только фискальная смена; смена кассира и смены банковских терминалов не закрываются. Открытые счета снятию Z-отчёта не мешают. Кнопка есть и в «Администраторе зала».

Итоговый отчёт по смене

• Где в интерфейсе: группа «Отчеты» → «Итоговый отчет» → окно предпросмотра, откуда можно печатать.
• Доступ: право на итоговый отчёт или пароль точки на итоговый отчёт.
• Шаблон: Настройки → «Чеки и Отчеты» → кнопка «Итоговый отчет».
• Примечания: отчёт строится по текущей (последней) смене. При закрытии смены тот же отчёт печатается без предпросмотра на «Принтер для печати счета об оплате и итогового отчета».

Другие отчёты на экране «Касса»

• Где в интерфейсе: группа «Отчеты» → «Другие отчеты» → окно «Выберите отчет».
• Кнопки: «Отчет по отказам», «Отчет по возвратам», «Отчёт по маркированным товарам», «Расширенный акт реализации», «Отчет по клиентам», «Материальная ведомость», «Акт реализации», «Отчет по салону», «Остатки на складе».
• Примечания: набор кнопок зависит от настройки кассы «Тип заведения»: «Отчет по салону» скрыт для «Ресторан, Кафе», «Фастфуд, Столовая» и «Бильярд, Караоке, Баня»; для «Розничный магазин» скрыты и «Отчет по салону», и «Отчет по отказам»; для «Салон Красоты» скрыт «Отчет по отказам». При «Не выбрано» и «Розница» видны обе кнопки. Каждый отчёт проверяет своё право или пароль.

Горячие клавиши экрана «Касса»

• По умолчанию: ESC — «Выход», ENTER — «Оплата счета», INS — «Открыть смену», DEL — «Закрыть смену», F2 — «Просмотр счета».
• Где изменить: Настройки → вкладка «Горячие клавиши» → «Формы» → «Форма "Кассир"». Кнопка «По умолчанию» возвращает исходные значения.

Выход из экрана «Касса»

• Где в интерфейсе: кнопка «Выход» (ESC) — возврат на экран входа.