Режим «Управление» — Paloma POS 2

Эта статья про Paloma POS 2 — новую кассу-приложение линейки Paloma с сенсорным интерфейсом. Здесь описан режим «Управление» — хаб руководителя: сводка продаж, отчёты, склад, каталог, сотрудники и финансы на устройстве, которое не является кассой. Если вы не уверены, что у вас именно это приложение, начните со статьи «Как понять, что у вас Paloma POS 2».

Обзор

• «Управление» — режим для владельца или управляющего: планшет или телефон без привязанного рабочего места, на котором видно, как идут продажи, и доступны разделы бэк-офиса.
• В режим попадают входом по логину и паролю сотрудника на устройстве, где не привязано рабочее место. Отдельного переключателя в настройках нет: если сотрудник вошёл, а рабочее место не выбрано, приложение само открывает хаб «Управление». Вход по учётным данным аккаунта (не сотрудника) ведёт на выбор кассы — см. «Режимы устройства» и «Вход, PIN и смена».
• Продажи, приём оплат и смена на таком устройстве недоступны — это наблюдательный и административный режим. Чтобы устройство снова стало кассой, в меню слева есть пункт «Стать кассой».
• Сводка и отчёты читаются из облака: нужен интернет. Права сотрудника тоже проверяются через облако.
• Какие разделы видны, зависит от прав сотрудника в типах доступа — см. «Сотрудники и роли». Если прав нет совсем, хаб покажет: «У вас нет доступа ни к одному разделу управления.»

Как открыть режим «Управление»

1. На устройстве, где не привязано рабочее место, откройте экран входа.
2. Войдите логином и паролем сотрудника (не аккаунта). Приложение откроет хаб «Управление»; под заголовком видно имя вошедшего сотрудника.
3. Если войти учётными данными аккаунта, приложение предложит выбрать кассу — это путь настройки кассового устройства, а не управления.

В шапке хаба две кнопки: «Синхронизировать» (обновляет сводку и подтягивает свежий каталог) и «Настройки».

Сводка на главном экране

Если у сотрудника есть право на отчёты, вверху хаба показывается командная сводка:

• Переключатель периода: «Сегодня», «7 дней», «Месяц», «Период» (свой диапазон дат). Под ним — выбранные даты.
• Карточки показателей: «Заказы», «Выручка» и «Открытые чеки». У заказов и выручки есть мини-график за последние дни и процент изменения с подсказкой «по сравнению со вчера».
• Строка внимания: «Открытых чеков: …» и «Не синхронизировано: …» — вторая плашка по нажатию открывает «Диагностика синхронизации».
• «Продажи по точкам» — выручка и число заказов по каждой торговой точке за выбранный период; заказы без точки собираются в строку «Без торговой точки».

Разделы хаба

Ниже сводки — плитки по секциям. Видны только те, на которые у сотрудника есть права:

• «Отчёты и аналитика» — плитка «Отчёты» (см. следующий раздел).
• «Склад» — плитка «Документы и остатки»: складские документы, остатки, инвентаризация — см. «Склад».
• «Каталог» — «Позиции меню», «Меню», «Модификаторы», «Налоги и сборы» (см. «Позиции меню», «Меню и ротация», «Налоги и сборы»). На бренде Paloma365 плитки «Шаблоны чаевых» нет.
• «Организация» — «Сотрудники» и «Типы доступа» — см. «Сотрудники и роли».
• «Финансы» — плитка «Касса» (нужны права и на приход, и на расход).

Те же разделы продублированы в меню слева (кнопка-«гамбургер» в шапке). Там же — «Настройки», «Диагностика синхронизации», «Стать кассой» и «Выйти из аккаунта».

На узком экране (телефон) плитки собираются в страницы с горизонтальным свайпом и точками-индикаторами, а внизу появляется панель навигации: «Обзор», доступные разделы и «Ещё» (открывает меню слева).

Отчёты

Плитка «Отчёты» открывает список отчётов за выбранный период:

• «Итоговый отчёт»
• «Отчёт по счетам»
• «Акт реализации»
• «По сотрудникам»
• «По рабочим местам»
• «Аналитика»
• «Аналитика продаж»
• «ABC-анализ»

Сверху — фишки периода «Сегодня» / «7 дней» / «Месяц» и календарь для своего диапазона. Если у аккаунта две и больше торговых точек, появляется фильтр «Торговая точка» со значением «Все точки» по умолчанию — он действует на все отчёты списка. Кнопка «Обновить» перечитывает данные из облака.

Эти отчёты — по всему аккаунту за любой период. Отчёты кассира за текущую смену из локальной базы кассы описаны отдельно — см. «Отчёты и касса».

Касса (Финансы)

Плитка «Касса» показывает движение денежных средств за выбранный период: «Приход», «Расход» и «Итого». Диапазон дат меняется кнопкой-календарём в шапке. Это только просмотр: внести или изъять деньги с устройства управления нельзя — кассовые операции выполняются на кассе с открытой сменой.

Как вернуть устройство в кассиры

1. Откройте меню слева и нажмите «Стать кассой».
2. Приложение откроет выбор рабочего места. Выберите и привяжите кассу.
3. После привязки устройство работает как обычная касса: PIN сотрудника, смена, продажи — см. «Вход, PIN и смена».

Пункт «Выйти из аккаунта» в меню слева полностью разлогинивает устройство — после него снова понадобится вход по логину и паролю.

Частые проблемы

• «У вас нет доступа ни к одному разделу управления.» — у вошедшего сотрудника нет прав ни на один раздел. Администратор должен выдать права в типах доступа (отчёты, склад, каталог, сотрудники или финансы) — см. «Сотрудники и роли».
• «Не удалось загрузить доступ. Проверьте соединение и повторите.» — права проверяются через облако, и запрос не прошёл. Проверьте интернет и нажмите «Повторить».
• «Нет связи. Это устройство показывает отчёты из облака — подключитесь к интернету и повторите.» — устройство офлайн. Режим «Управление» читает данные из облака, поэтому без сети отчёты и сводка недоступны (приложение показывает ошибку, а не нули).
• После входа открылся выбор кассы, а не «Управление» — вы вошли учётными данными аккаунта. Выйдите и войдите логином и паролем сотрудника.
• Вместо хаба открылась касса — на устройстве привязано рабочее место, поэтому оно работает кассой. Режим «Управление» доступен только на устройстве без привязанного рабочего места — см. «Режимы устройства».
• Плашка «Не синхронизировано: …» не исчезает — нажмите на неё, откроется «Диагностика синхронизации»; проверьте связь и дождитесь отправки данных.
• Нет плитки «Шаблоны чаевых» — на бренде Paloma365 этот раздел не показывается.

FAQ

Чем «Управление» отличается от кассы?

Касса привязана к рабочему месту: PIN, смена, продажи, локальная база. «Управление» — устройство без рабочего места: продаж и смены нет, а сводка, отчёты и разделы бэк-офиса читаются из облака по правам вошедшего сотрудника.

Нужен ли интернет?

Да. Сводка, отчёты и проверка прав идут через облако — без сети хаб покажет ошибку связи и предложит повторить.

Можно ли принять оплату или открыть смену с устройства управления?

Нет. Продажи, оплаты и смена на этом устройстве недоступны. Если нужно продавать — нажмите «Стать кассой» и привяжите рабочее место.

Почему в «Кассе» нельзя внести или изъять деньги?

Раздел «Касса» в «Финансах» — только просмотр прихода, расхода и итога за период. Кассовые операции выполняются на кассе с открытой сменой.

Чем отчёты в «Управлении» отличаются от отчётов на кассе?

В «Управлении» отчёты строятся из облака по всему аккаунту за любой период, с фильтром по торговой точке. На кассе отчёты кассира считаются за смену из локальной базы устройства — см. «Отчёты и касса».

Один и тот же сотрудник может работать и на кассе, и в «Управлении»?

Да. Это разные устройства: на кассе он входит по PIN в привязанное рабочее место, на устройстве управления — по своему логину и паролю. Набор видимых разделов определяется его правами в типах доступа.