Контрагенты
Справочник контрагентов хранит информацию обо всех контрагентах — компаниях и физических лицах, у которых вы покупаете или которым продаёте.
Как открыть
Перейдите: Боковая панель > Справочники > Контрагенты
Маршрут: /warehouse/guides/s_clients
Быстрые действия:
Обзор
Справочник контрагентов содержит единый каталог всех контрагентов, используемых в складских документах, продажах и финансовых операциях. Каждая запись может представлять покупателя, поставщика или обоих.
Колонки списка
| Колонка | Описание |
|---|---|
| № | Внутренний номер |
| Наименование | Название контрагента |
| Телефон | Контактный номер телефона |
| Адрес электронной почты | |
| Адрес | Физический адрес |
| ИИН/БИН | Индивидуальный или бизнес-идентификационный номер |
Карточка контрагента
Карточка открывается одной страницей. Слева — блоки с полями, справа — роли, примечание и служебные данные. Ссылки под заголовком переносят к нужному блоку, а под наименованием видны роли контрагента (или предупреждение «Роль не выбрана»).
- Основное — наименование, полное наименование, ИИН/БИН и группа.
- Контакты — телефон (рядом кнопка звонка), email и адрес.
- Покупатель — виден, когда включена роль «Покупатель»: код карты, дата рождения, «Откуда узнал о нас» и доступные типы цен.
- Реквизиты — ИИК, банк, БИК и «Прочие реквизиты (текстом)». Блок виден у поставщиков и у контрагентов, у которых реквизиты уже заполнены; у остальных вместо него кнопка «Показать реквизиты».
Скрытый блок не стирает данные: если выключить роль «Покупатель», код карты, дата рождения и типы цен сохранятся и вернутся, когда роль снова включат.
Права доступа к записи и удаление контрагента — в меню «⋯» справа от заголовка.
Поля
| Поле | Описание | Обязательное |
|---|---|---|
| Наименование | Название контрагента (компания или физлицо) | Да |
| Полное наименование | Официальное название для документов | Нет |
| ИИН/БИН | Идентификационный номер физлица или компании. Для Казахстана карточка подскажет, если в номере не 12 цифр или не сходится контрольная цифра, — сохранить при этом можно | Нет |
| Группа | Папка в списке контрагентов; «Без группы» — запись в корне списка | Нет |
| Телефон | Контактный номер. Казахстанский номер показывается в виде +7 XXX XXX-XX-XX, а сохраняется так, как вы его ввели | Нет |
| Адрес электронной почты | Нет | |
| Адрес | Физический адрес | Нет |
| Код карты | Код карты, по которому на кассе можно найти и выбрать клиента | Нет |
| Дата рождения | Если дата не указана, она заполнится из ИИН физлица (Казахстан) | Нет |
| Откуда узнал о нас | Значение из справочника «Источник маркетинга» | Нет |
| Доступные типы цен | Типы цен, которые действуют для клиента | Нет |
| ИИК, Банк получателя, БИК | Банковские реквизиты для платежей | Нет |
| Прочие реквизиты (текстом) | Свободное поле для реквизитов, которые не помещаются в поля выше | Нет |
| Примечание | Свободная заметка о контрагенте | Нет |
| Внешний ID | Код для выгрузки в другие системы | Нет |
Пошаговая инструкция
Добавление контрагента
- Перейдите в Справочники > Контрагенты.
- Нажмите Добавить.
- Заполните Наименование.
- Справа в блоке Роли включите Покупатель и/или Поставщик.
- Добавьте контактные данные (Телефон, Email, Адрес) при необходимости.
- Укажите ИИН/БИН, если требуется для документооборота.
- Нажмите Сохранить.
Редактирование контрагента
- Найдите контрагента в списке.
- Нажмите на строку для открытия карточки.
- Обновите необходимые поля. Пока изменения не сохранены, в шапке видна надпись «Есть несохранённые изменения».
- Нажмите Сохранить. Если какое-то поле заполнено неверно, страница прокрутится к нему.
FAQ
Может ли один контрагент быть одновременно клиентом и поставщиком?
Да. Одна и та же запись может использоваться как покупатель в документах продажи и как поставщик в документах прихода.
Что такое ИИН/БИН?
ИИН (Индивидуальный идентификационный номер) — для физических лиц, БИН (Бизнес-идентификационный номер) — для юридических лиц. Используются для налоговой отчётности и электронных накладных в Казахстане.
Обязательны ли банковские реквизиты?
Нет. Банковские реквизиты не обязательны и обычно нужны только при проведении банковских платежей контрагенту или от контрагента. Поэтому у покупателей блок «Реквизиты» скрыт — откройте его кнопкой «Показать реквизиты».
Что значит, если не выбран ни один тип цен?
Клиент покупает по обычной цене товара. Если выбрать типы цен, при продаже этому клиенту действуют цены выбранных типов — там, где такая цена у товара задана.
Как удалить контрагента?
Откройте карточку, нажмите «⋯» справа от заголовка и выберите «Удалить контрагента…», затем подтвердите удаление.
Можно ли добавить комментарий о предпочтениях гостя?
Да. У карточки контрагента есть поле для свободной заметки — туда можно записать любимые блюда, аллергии, пожелания по посадке и т. п.
- Откройте Справочники > Контрагенты и нужного клиента.
- Впишите заметку в поле «Примечание» справа в карточке. Дата рождения — в блоке «Покупатель».
- Нажмите Сохранить.
Поле рассчитано на короткую заметку — до 255 символов.