Журнал записей
Расписание записей клиентов: приём по сотрудникам (оказание услуг) и бронирование объектов — столов, кабинетов, кортов.
Как открыть
Меню: Журнал записей.
Маршрут: /journal
Быстрые действия:
Раздел доступен только владельцу аккаунта.
Обзор
Журнал — это сетка расписания на день: по горизонтали сотрудники или объекты, по вертикали время. Запись создаётся щелчком по свободной клетке.
Работает в двух режимах:
| Режим | Для чего |
|---|---|
| По сотрудникам (Оказание услуг) | Запись клиента к мастеру, врачу, специалисту |
| По объектам (Бронирование) | Бронирование столов, кабинетов, кортов, залов |
Фильтры
| Фильтр | Описание |
|---|---|
| Точка | Торговая точка или все точки |
| Вид | По сотрудникам или по объектам |
| Категория | Категория сотрудников или объектов |
| Помещение | Помещение, в котором ведётся приём |
| Сотрудник / Объект | Кого показывать в сетке; можно выбрать нескольких |
| Интервал | Шаг сетки: 15 мин, 30 мин, 1 час, 1.5 часа, 2 часа |
| Поиск | Поиск по записям |
Пока не выбран хотя бы один сотрудник или объект, сетка пуста — страница прямо об этом сообщает.
Дата переключается кнопками Предыдущий день и Следующий день.
Карточка записи
Карточка открывается по щелчку на записи и содержит три вкладки: Детали записи, История клиента и История записи.
Детали записи
| Поле | Описание |
|---|---|
| Клиент | Клиент из справочника |
| Имя, Телефон | Контакт клиента |
| Дата начала / окончания | Даты записи |
| Время начала / окончания | Время записи |
| Услуги | Позиции, которые будут оказаны |
| Заметка | Произвольный комментарий |
| Статус | Статус записи из настроек |
| Подтверждение записи клиентом | Да или нет |
| Цвет | Цвет записи в сетке |
Кнопка Открыть чат в WhatsApp переводит в переписку с клиентом по указанному телефону.
Вкладка История клиента показывает прошлые записи этого клиента — удобно, чтобы вспомнить, что делали в прошлый раз. Вкладка История записи показывает, кто и когда менял саму запись.
Настройки журнала
Кнопка Настройки открывает параметры раздела.
Цвет записей
Список цветовых схем: название, Цвет 1, Цвет 2 и флаг Градиент. Цвета назначаются записям вручную — так в сетке различают типы визитов.
Настройки самостоятельной записи
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Тип записи | Без оплаты, оплата на выбор или только с оплатой |
| Способ оплаты в документах | Вид оплаты, с которым создаются документы |
Параметр Тип записи определяет, обязана ли клиентская запись сопровождаться оплатой.
Статусы
Набор статусов записи. Для каждого можно включить Отправлять сообщение автоматически и задать Сообщение WhatsApp для отправки вручную из карточки записи.
В тексте сообщения доступны подстановки: Время записи, Название точки, Адрес точки, Доп.инфо — они заменяются данными конкретной записи.
Подсказки
- Автоматическая отправка привязана к статусу: сообщение уходит в момент перевода записи в этот статус. Прежде чем включать её, проверьте текст на одной записи ручной отправкой.
- Признак Подтверждение записи клиентом заполняется вручную и служит только отметкой — на статус записи он не влияет.
- Интервал сетки меняет только отображение; уже созданные записи сохраняют своё время.
Связанные разделы
- Клиенты — карточки клиентов
- Объекты — столы и залы для бронирования
- Сотрудники — специалисты, ведущие приём
- Помещения — помещения точки
- Тарифы — почасовая тарификация объектов