Приход
Документ прихода фиксирует поступление товаров на склад от поставщика. Это основной документ для учёта входящих поставок.
Клиенты называют это «закупка», «поступление», «приёмка», «оприходовать товар», «завести остатки», «принять накладную». Всё это делается здесь. Не путайте с разделом «Заказ»: заказ — это заявка поставщику, он остатки НЕ меняет; товар появляется на складе и себестоимость считается только после проведённого прихода.
Как открыть
Перейдите: Боковая панель > Склад > Приход
Маршрут: /warehouse/documents/receipt
Быстрые действия:
Обзор
Приходный документ создаётся при получении товаров от поставщика. После проведения документа товары появляются на складе и доступны для продажи, перемещения и других операций.
Список документов
На странице списка отображаются все приходные документы с возможностью фильтрации и сортировки.
Колонки списка
| Колонка | Описание |
|---|---|
| № | Номер документа |
| Дата | Дата и время документа |
| Организация | Организация-получатель |
| Связанный документ | Номер связанного документа |
| Контрагент | Поставщик товара |
| Статья ДДС | Статья движения денежных средств |
| Проведён | Статус проведения (Да/Нет) |
| Дата создания | Дата создания документа |
| Итого | Общая сумма документа |
| Сотрудник | Ответственный сотрудник |
| Примечание | Текстовое примечание |
Фильтры
- Период — фильтрация по дате документа.
- Склад — выбор склада.
- Поиск — по номеру документа.
Создание документа
Основные поля
| Поле | Описание | Обязательное |
|---|---|---|
| Дата | Дата и время прихода | Да |
| Организация | Организация, на которую оформляется приход | Да |
| Склад | Склад, на который поступает товар | Да |
| Контрагент | Поставщик | Да |
| Примечание | Произвольный комментарий | Нет |
| Итого | Общая сумма (рассчитывается автоматически) | — |
Расширенный режим
При включении флажка Расширенный режим доступны дополнительные поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Тип цены | Тип цены для расчёта розничной стоимости |
| Наценка | Процент наценки |
| Розничная | Рассчитанная розничная цена (только чтение) |
Данные накладной
В сворачиваемой секции «Накладная» можно указать:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Статья ДДС | Статья движения денежных средств |
| Номер накладной | Номер входящей накладной |
| Договор | Номер договора |
| Условия оплаты | Условия оплаты поставки |
| Доверенность | Номер доверенности |
| Транспортная накладная | Номер транспортной накладной |
Табличная часть (Товары)
| Колонка | Описание |
|---|---|
| № | Порядковый номер строки |
| Товар | Наименование товара (поиск) |
| Количество | Количество единиц |
| Ед. изм. | Единица измерения |
| Множитель | Коэффициент пересчёта |
| Цена | Цена за единицу |
| Итого | Сумма строки |
В расширенном режиме дополнительно:
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Остаток | Текущий остаток на складе |
| Пред. цена | Цена предыдущего прихода |
| Наценка | Процент наценки |
| Округление | Правило округления |
| Новая цена | Рассчитанная новая розничная цена |
| Текущая цена | Текущая розничная цена |
Подсказка
Цвет предыдущей цены: красный — если новая цена выше, зелёный — если ниже.
Основной поставщик товара
В карточке товара (вкладка «Дополнительно») есть поле «Основной поставщик». По нему работают фильтр «Основной поставщик» в отчёте «Остатки на складе» и кнопка «Заполнить по основному поставщику» в поступлении. Поле заполняется само, когда товар впервые попадает в проведённое поступление: если в карточке оно было пустым, туда записывается поставщик документа. Потом система это поле сама не меняет, даже если поставщика в поступлении позже исправили.
Если в карточке товара указан другой основной поставщик, чем в документе, строка отмечается оранжевой полосой слева, а над таблицей появляется пояснение: какие это поставщики и у скольких товаров каждый указан, например «у 50 — ТОО Альфа, у 33 — ИП Бекова». Проверьте, верно ли выбран поставщик документа и действительно ли эти товары закупаются у него.
Чтобы видеть основного поставщика у каждой строки, нажмите над таблицей значок «Настройки отображения» (шестерёнка) и включите «Показать основного поставщика». В таблице появится колонка «Основной поставщик»; нажмите на её заголовок, чтобы товары одного поставщика встали рядом. Выбор запоминается в этом браузере.
При сохранении или проведении такого документа система спросит, сделать ли поставщика документа основным для этих товаров:
- Да, сделать основным — после сохранения документа поставщик запишется в карточки этих товаров;
- Нет, оставить — документ сохранится, карточки товаров не изменятся. Пока документ открыт, вопрос про те же товары больше не появится;
- Отмена — документ не сохранится, можно сначала проверить поставщика.
Вопрос задаётся только сотрудникам с правом редактировать товары. Остальные видят только отметку в строках.
Если вы сознательно закупаете одни и те же товары у разных поставщиков, вопрос можно выключить: отметьте в окне «Больше не спрашивать на этом устройстве» и ответьте «Да» или «Нет». Ваш ответ выполнится для этого документа, а дальше документы будут сохраняться без вопроса — так же, как при ответе «Нет, оставить»: основной поставщик в карточках товаров меняться не будет. Оранжевая отметка строк и пояснение над таблицей останутся. Выключить вопрос без окна или включить его снова можно переключателем «Спрашивать об основном поставщике при сохранении» в «Настройках отображения» над таблицей. Настройка действует только в этом браузере: у других сотрудников и на других устройствах вопрос по-прежнему задаётся.
Проведение документа
После заполнения всех данных нажмите Провести. Проведённый документ нельзя удалить. Для отмены проведения нажмите Отменить проведение.
Печать
Доступны варианты печати:
- По умолчанию
- Штрих
- Стандартная форма PLU
- Стандартная форма с розничной ценой
- Форма Ф3.1
- Накладные (несколько вариантов)
- Доверенность
Пошаговая инструкция
- Перейдите в Склад > Приход.
- Нажмите Добавить.
- Выберите Организацию, Склад и Контрагента (поставщика).
- Укажите Дату прихода.
- В таблице товаров найдите и выберите товар.
- Укажите количество и цену.
- При необходимости добавьте ещё строки.
- Нажмите Сохранить, затем Провести.
FAQ
Как отменить ошибочный приход?
Откройте документ и нажмите Отменить проведение. Остатки на складе будут скорректированы.
Можно ли изменить проведённый документ?
Сначала нужно отменить проведение, затем внести изменения и провести документ заново.
Почему в отчёте «Остатки на складе» товар числится за поставщиком, у которого его не закупали?
Фильтр «Основной поставщик» в отчёте смотрит на поле «Основной поставщик» в карточке товара. Оно заполняется при первом проведённом поступлении этого товара (см. раздел «Основной поставщик товара» выше). Если тогда в документе по ошибке был выбран не тот поставщик, поле так и осталось с ним. Исправить можно в карточке товара на вкладке «Дополнительно». Чтобы исправить сразу несколько товаров, в разделе «Товары и услуги» отметьте их, нажмите «Групповые значения» и задайте «Основной поставщик».
Как увидеть предыдущие цены?
Включите Расширенный режим — колонки с предыдущими и текущими ценами отобразятся автоматически.
Как сделать минусовую приходную накладную?
Минусовой приходной накладной нет, и отрицательное количество в строки прихода вводить не нужно: Советник отмечает строки прихода с нулевым или отрицательным количеством как ошибку («Строки прихода с нулевым количеством»). Вместо этого:
- товар возвращается поставщику — оформите документ «Возврат поставщику», он списывает товар со склада; основанием для него можно выбрать исходное «Поступление товаров»;
- приход оформлен с ошибкой — откройте его, нажмите Отменить проведение, исправьте количество и проведите заново.