Советник
Автоматическая проверка бизнеса: товары, склад, продажи, смены и финансы. Советник находит проблемы в данных, показывает, насколько всё серьёзно, что исправить в первую очередь и где это сделать.
Как открыть
Меню: Аналитика → Советник.
Маршрут: /advisor
Быстрые действия:
Обзор
Страница устроена в два уровня: сверху — итог для владельца, ниже — полный список для того, кто разбирает проблемы.
Итог проверки:
- Здоровье бизнеса — оценка от 0 до 100 с подписью состояния и подсказкой, что поднимет её сильнее всего, например «Исправьте 3 срочные проблемы → оценка ≈ 70». Как считается оценка, можно раскрыть прямо под ней.
- Плитки «срочные проблемы», «стоит исправить», «к сведению» — сколько разных проблем каждой важности. Нажатие на плитку оставляет в списке только эту важность.
- Исправьте в первую очередь — до трёх самых важных проблем: название, количество («12 позиций», «100+ товаров»), сумма, если она есть, и кнопка действия («Проставить цены», «Проверить остатки»). Кнопка открывает подробности проблемы со ссылками на нужные карточки и документы.
- Дата проверки, сколько она заняла и за какой период проверялись документы.
Если последней проверке больше суток, над итогом появляется плашка «Данные от … (N дней назад)» с кнопкой Обновить проверку.
Как запустить проверку
- Выберите период: Сегодня, Последние 7 дней, Последние 30 дней или Текущий месяц.
- Нажмите Обновить проверку (при самом первом запуске кнопка называется Запустить проверку). Пока проверка идёт, кнопка заблокирована, обычно это занимает до минуты.
Период влияет только на проверки продаж, складских и денежных документов. Товары, остатки и смены проверяются на текущий момент, независимо от выбранного периода.
Запускать проверку можно не чаще раза в две минуты.
Важность проблем
| Важность | Что значит | Что делать |
|---|---|---|
| Срочно (красный) | Уже мешает продажам или искажает деньги и остатки | Исправить в первую очередь |
| Стоит исправить (оранжевый) | Риск ошибок или подозрительная ситуация | Разобраться и устранить причину |
| К сведению (синий) | Порядок в данных, который стоит навести | По возможности |
Список проблем
Проблемы сгруппированы по смыслу: Продажи под угрозой, Учёт и себестоимость, Запасы, Скидки и заказы, Деньги и касса, Персонал и смены, Порядок в справочниках. В каждой строке — важность, количество, название и, где это возможно посчитать, сумма. Нажмите на строку, чтобы открыть подробности.
Фильтры над списком работают независимо друг от друга:
- вкладки статуса — Новые, В работе, Скрытые;
- важность — переключатель «Любая / Срочно / Стоит исправить / К сведению»;
- раздел — товары, склад, продажи, смены или финансы.
Число рядом с каждым фильтром — сколько проблем покажет список, если выбрать этот вариант при остальных фильтрах.
Почему «100+»
Одна проверка выводит не больше 100 записей по одной проблеме (у проверок документов ограничение действует на каждый тип документа отдельно). Если проверка упёрлась в это ограничение, количество показано как «100+», а сумма — как «≥ …»: на самом деле записей и денег больше. Исправьте показанные записи и обновите проверку, чтобы увидеть следующие.
Суммы
Сумма показывается только там, где она есть в данных: скидки в заказах, суммы непроведённых и денежных документов, приходов без поставщика. Если сумму посчитать нельзя, её нет вовсе — нулей вместо суммы не бывает.
Подробности проблемы
Окно подробностей отвечает на три вопроса:
- Что случилось — что именно найдено;
- Чем грозит — к чему это приводит;
- Как исправить — шаги по исправлению.
Ниже — таблица записей; где серьёзность можно оценить, самые серьёзные сверху (самый большой минус, самая крупная сумма). В каждой строке есть кнопки Открыть … — переход к карточке товара, документу, складу или сотруднику, где проблема исправляется.
Действия со статусом:
- В работу — отметить, что проблемой уже занимаются. Это не значит, что она исправлена.
- Скрыть — не считать проблемой. Скрытая запись уходит на вкладку Скрытые и перестаёт снижать оценку.
- Вернуть — вернуть скрытую запись в Новые.
Кнопки над таблицей делают то же для всех новых записей проблемы сразу. Код правила и номер проверки — в разделе Техническая информация внизу окна, они нужны поддержке.
Как считается оценка
Оценка начинается со 100. За каждую срочную проблему вычитается 12, за каждую из «Стоит исправить» — 6, из «К сведению» — 2. Важно число разных проблем, а не число товаров в них. Скрытые проблемы не учитываются.
| Оценка | Состояние |
|---|---|
| 80–100 | Хорошо |
| 60–79 | Требует внимания |
| 30–59 | Есть серьёзные проблемы |
| 0–29 | Критичное состояние |
Подсказки
- Исправленные проблемы пропадают из списка при следующей проверке — после исправления нажмите Обновить проверку.
- Скрытые записи не удаляются: их можно вернуть на вкладке Скрытые.
- Если проблем нет, страница покажет «Проблем не найдено» с датой проверки — это нормальный результат.
- Доступ к Советнику управляется правами роли (
advisor).
Если что-то пошло не так
Сообщение «Советник пока недоступен для этого аккаунта»
Появляется, когда для аккаунта ещё не подготовлен слой данных Советника. Это не зависит от тарифа — Советник доступен всем аккаунтам, — но включить его для конкретного аккаунта нужно один раз. Напишите об этом здесь, в чате, и укажите название аккаунта — специалист подключит Советник, после чего проверка запустится обычным образом.
«Не удалось загрузить список проблем» или «Проверка завершилась с ошибкой»
Обычно это временный сбой при загрузке. Обновите страницу и нажмите Обновить проверку. Если сообщение повторяется, напишите здесь — подключится специалист и разберётся.
«Пожалуйста, подождите пару минут перед следующим запуском»
Проверку можно запускать не чаще раза в две минуты. Подождите и нажмите Обновить проверку ещё раз.