Остатки и критический минимум — Paloma365 Classic (касса для Windows)

Эта статья про Paloma365 Classic — программу-кассу для Windows. Прямо с кассы кладовщик или менеджер может посмотреть остатки по складу, увидеть товары, опустившиеся до критического минимума, и распечатать материальную ведомость. Складские документы (приходы, списания, реализации, инвентаризации) тоже создаются и проводятся прямо на кассе — см. Складские документы; полный учёт и аналитика по складу доступны в личном кабинете.

Обзор

Отчёты открываются с экрана кассы через окно «Выберите отчет»: остатки — кнопка «Остатки на складе», движение товаров — «Материальная ведомость». Обе кнопки защищены: нужно право сотрудника на просмотр отчёта, а если права нет — касса запросит пароль отчёта, заданный для торговой точки (личный кабинет → справочник «Торговая точка» → вкладка «Пароли»).

Данные по остаткам касса получает с сервера, поэтому для обновления нужен интернет. Дата последнего обновления видна в отчёте — «Дата актуальных данных по остаткам:»; если данные ещё не загружались, отображается «НЕТ ДАННЫХ».

Отчёт по остаткам

Кнопка «Остатки на складе» открывает таблицу с колонками «Товар», «Кол-во.», «Критический минимум», «Разница», «Ед. изм.» и «Пл. выручка» (остаток, умноженный на цену продажи). «Разница» показывает, насколько остаток провалился ниже критического минимума; при достаточном запасе там ноль.

Возможности отчёта:

• Поиск по полям «Наименование», «Артикул», «Штрихкод».
• «Выбранный склад» — при смене склада касса спросит «Обновить данные?» и запросит свежие остатки с сервера («ЗАПРОС ДАННЫХ С СЕРВЕРА...»). Смена склада сбрасывает дату актуальности: пока данные не обновлены, в шапке будет «НЕТ ДАННЫХ», поэтому на вопрос лучше ответить «Да». Выбранный склад касса запоминает и откроет его при следующем входе в отчёт.
• «Не показывать нулевые остатки» — скрыть товары с нулевым количеством.
• «Подсвечивать товары с критическим остатком» — у товаров, где количество не выше критического минимума, красным выделяется ячейка в колонке «Кол-во.» (не вся строка).
• Оба флажка касса запоминает — при следующем открытии отчёт покажется с теми же настройками.
• «Обновить данные» — свежий запрос с сервера; «Печать» — печать отчёта.

Материальный отчёт

«Материальная ведомость» — отчёт о движении товаров по складу: остаток на начало, приход, расход и остаток на конец (количества и суммы). Отчёт формируется по складу торговой точки, в его шапке тоже показывается «Дата актуальных данных по остаткам:». На кассе он печатается: кнопка «Сформировать» обновляет данные с сервера («Идет формирование отчета...») и отправляет отчёт на печать; галочка «Без цен и сумм» печатает только количества — удобно для пересчёта товара без раскрытия цен. «Обновить данные» подтягивает свежие данные без печати.

Критический минимум и предупреждения

Критический минимум — порог запаса, который задаётся каждому товару в личном кабинете (в карточке товара). Касса использует его в отчёте «Остатки на складе»: колонки «Критический минимум» и «Разница» плюс красная подсветка ячейки «Кол-во.». Отдельных всплывающих предупреждений о критическом минимуме на кассе нет — уведомления о критических остатках администратор настраивает в личном кабинете.

Продажа в минус: почему касса не даёт продать

Поведение зависит от двух настроек торговой точки (видны в сведениях о настройках кассы):

• «Остатки в режиме "Продажи"» — касса следит за остатками при продаже: количество видно на плитках меню, работает фильтр «Только с остатками», а при добавлении товара сверх остатка появляется предупреждение: выбрали (N) «больше чем есть на складе» (M) — «Хотите продолжить?». То же при оплате: касса перечисляет позиции, по которым «нехватает остатков на складе для продажи...». Это только предупреждение — продажу можно продолжить; вопрос отключается настройкой кассы «Не показывать сообщение об остатках при продаже».
• «Запрет продажи если товара нет на складе» — жёсткая блокировка: касса сообщает, что товара «не хватает на складе!», и позиция не добавляется. Подсказка на экране: «Функцию запрета продажи можно выключить в управленческой части системы, в торговой точке!» — настройку меняет администратор в личном кабинете.

Контроль остатков действует не для всех позиций: услуги, блюда (позиции с типом «Блюдо», которые готовятся по калькуляции) и комбо-наборы касса не проверяет — по ним ни предупреждения, ни запрета не будет.

Если предупреждения не совпадают с реальностью, обновите данные в отчёте и проверьте, все ли складские документы проведены.

FAQ

Касса просит пароль при открытии отчёта — какой вводить?

Окно «Введите пароль для» «Остатки на складе» / «Материальная ведомость» ждёт пароль отчёта торговой точки (вкладка «Пароли»), а не пароль сотрудника. «Недостаточно прав!» означает, что просмотр запрещён в правах сотрудника.

Появилось «Для просмотра отчета об "остатках", необходимо установить пароль!»

У сотрудника нет права на отчёт, а пароль отчёта на точке не задан. Администратор должен либо дать право, либо задать пароль на вкладке «Пароли». Для материальной ведомости сообщение аналогичное.

Остатки в отчёте не совпадают с реальными

Нажмите «Обновить данные» (нужен интернет) — дата актуальности видна в шапке отчёта. Если расхождение сохраняется, проверьте складские документы в личном кабинете.

Кассир продал товар, которого нет на складе — как запретить?

Включите на точке «Запрет продажи если товара нет на складе». Без него касса только предупреждает. Про сам процесс продажи — Продажа и работа с заказом.