Подарки, сертификаты и накопительная система — Paloma365 Classic (касса для Windows)

Эта статья про Paloma365 Classic — программу-кассу для Windows. Здесь описано, как на кассе продать и принять подарочный сертификат, выдать клиенту подарки за накопленные баллы и что делает окно «Системы лояльности». Модули сертификатов и подарков включаются администратором в личном кабинете; сами уровни подарков, сертификаты и скидки настраиваются там же — см. Клиенты и скидки.

Обзор

• Сертификат — товар особого типа. Сначала он продаётся как обычная позиция счёта, а позже принимается к оплате покупки в виде скидки на сумму или процент номинала.
• Подарки — клиент, прикреплённый к счёту, получает подарки одним из трёх способов: за накопленные баллы (кнопка «Подарок» с остатком баллов, например «Подарок(150)»), за количество товара в оплаченном счёте (окно открывается само) или акционным товаром за накопленное количество покупок (отдельное окно «Добавить к заказу:»).
• Системы лояльности — отдельное окно для внешних бонусных программ, подключённых к кассе. Оно появляется при оплате, если в настройках кассы включён параметр «Использовать системы лояльности».

Все операции с сертификатами касса проверяет на сервере, поэтому для них обязателен интернет.

Сертификаты: продажа и приём

Продажа сертификата

Добавьте сертификат в счёт — касса откроет окно «Введите или отсканируйте штрих-код сертификата». Отсканируйте штрих-код бланка (или введите вручную, есть экранная клавиатура) и нажмите «Принять»; кнопка «Отмена» закрывает окно без продажи.

Правила продажи:

• в счёте может быть только один сертификат — иначе касса сообщит «В счете можно продать только один сертификат...»;
• сертификат продаётся отдельным счётом, без других товаров: «Нельзя продать сертификат если в счете имеются другие позиции...»;
• при повторном сканировании того же бланка появится «В счете уже есть сертификат с указанным номером...»;
• в некоторых режимах продажа недоступна: «Сертификат нельзя продать в текущем интерфейсе/режиме или при использовании отложенных счетов...».

Номер бланка проверяется на сервере, поэтому без сети касса откажет: «Невозможно продать сертификат без подключения к интернету!».

Приём сертификата

Сертификат принимается через скидку, к которой он привязан (настраивает администратор). Когда кассир применяет такую скидку к счёту, касса запрашивает штрих-код сертификата в том же окне. После успешной проверки к счёту применяется номинал сертификата — фиксированная сумма или процент.

Оплата счёта с сертификатом тоже требует сети: «Невозможно оплатить счет, который использует сертификат без подключения к интернету!». Если сервер отклонил бланк (не найден, уже использован, просрочен), касса покажет «Ошибка обновления сведений по сертификату...» или «Использовать сертификат нельзя!».

Подарки

Подарки на кассе выдаются тремя разными способами. Какой именно доступен клиенту, определяет его скидка, настроенная администратором в личном кабинете. Окна и правила у этих способов разные, поэтому разберём их по отдельности.

Подарки за баллы — кнопка «Подарок»

Этот способ работает, когда в скидке клиента включено использование накопительных баллов (депозита). Прикрепите клиента к счёту — на экране продажи появится кнопка «Подарок» с остатком баллов в скобках, например «Подарок(150)». Нажатие открывает окно подарков:

• слева — «Уровень подарков»: список уровней с колонками «Группа» и «Стоимость» (цена уровня в баллах); показываются только те уровни, на которые у клиента хватает баллов, — более дорогие уровни в списке не появляются;
• справа — «Элементы уровня»: доступные подарки с колонками «Подарок» и «Кол-во»;
• внизу — таблица «Выбранные подарки» и строка «Осталось баллов: …».

Нажимайте на подарки нужных уровней — баллы списываются из остатка. Ошиблись — выделите строку и нажмите «Удалить», баллы вернутся. Кнопка «Выбрать» оформляет выдачу: касса создаёт отдельный счёт с нулевой суммой к оплате, закрывает его специальным видом оплаты для подарков, списывает баллы и при включённой печати печатает чек. Если к счёту не привязан сотрудник, перед выдачей касса откроет окно выбора сотрудника; отказ от выбора отменит выдачу с сообщением «Вы не выбрали сотрудника за которым будет закреплен счет!». Кнопка «Закрыть» — выход без выдачи (касса переспросит: «Вы не выбрали подарки! Действительно выйти?»).

Баллы списываются на сервере, поэтому интернет обязателен и для подарков, а не только для сертификатов: без связи выдача не сохранится — касса откатит подарочный счёт и покажет «Не удалось сохранить счет попробуйте снова.».

Подарки за количество товара в счёте — окно открывается само после оплаты

Этот способ работает, когда в скидке клиента включена выдача подарков, а накопительные баллы, наоборот, выключены. Кнопки «Подарок» в этом случае нет: сразу после оплаты счёта касса сама открывает то же окно подарков, но привязанное к этому счёту. Отличия от подарков за баллы:

• слева перечислены не уровни за баллы, а позиции оплаченного счёта, за которые положен подарок; позиция появляется в списке, только если куплено нужное количество;
• колонка «Стоимость» скрыта — за такой подарок баллы не списываются и остаток баллов не меняется;
• внизу вместо остатка баллов — счётчик «Осталось подарков: …». По каждой такой позиции доступен один подарок, и после его выбора счётчик обнуляется. Учтите: как только вы выберете уровень в списке слева, подпись счётчика сменится на «Осталось баллов», но число по-прежнему означает количество подарков, а не баллы.

Дальше всё как обычно: «Выбрать» оформляет выдачу отдельным счётом с нулевой суммой, «Закрыть» — выход без выдачи.

Акционный товар за накопленное количество покупок

Это отдельный механизм, и окно у него другое. Если в скидке клиента задана выдача акционного товара за каждые несколько единиц купленного товара, касса ведёт накопление по клиенту и сама предлагает выдачу сообщением:

«Внимание! Покупателю доступен к выдаче акционный товар.» → «По скидке: …» со списком товаров → «Выдать сейчас?»

Вопрос появляется после оплаты счёта, а также когда кассир открывает или меняет клиента в счёте. Если до подарка ещё не хватает покупок, касса вместо вопроса просто подскажет, сколько осталось: «При покупке … и более аукционного товара по скидке: … покупателю будет доступен к выдаче бонусный товар.»

Согласие открывает окно «Добавить к заказу:» — то же самое, что и при допродаже (см. Допродажа), а не окно подарков. В нём:

• строки — акционные товары с ценой 0 и колонками «Наименование», «Цена (за единицу)», «Количество», «Цена (итог)»;
• на кнопке изменения количества красной пометкой показана кратность выдачи — сколько единиц выдаётся за один раз;
• в заголовке окна видны лимиты: «максимум = …» и «подарков кол-во = …»; пока выбрано меньше лимита, заголовок обычного цвета, при превышении краснеет;
• «Принять» оформляет выдачу отдельным счётом с нулевой суммой, «Отмена» — отказ от выдачи.

Если выбрано больше положенного, касса ничего не выдаст и сообщит: «Превышено количество выбранных к выдаче бонусный товар.»

Сторонние системы лояльности (Tuvis, Satty, Smart Plaza, UDS)

Кроме собственной накопительной системы Paloma365, касса умеет работать со сторонними бонусными сервисами. Подключаются они на вкладке «Плагины» в настройках кассы, и порядок здесь такой же, как у онлайн-касс:

1. Включите модуль в личном кабинете. «Настройки» → «Модули» → подключите модуль систем лояльности нужному рабочему месту. Модуль платный.
2. Перезапустите кассу — список модулей приходит с сервера при подключении.
3. На вкладке «Плагины» появится отмеченная галочка «Использовать системы лояльности». Она не нажимается вручную — это индикатор того, что модуль подключён в личном кабинете.
4. Нажмите рядом «Тест подключения» — откроется окно «Системы лояльности» со списком доступных сервисов, где выбирается и настраивается нужный.

Как работает окно «Системы лояльности». При оплате счёта касса показывает плитки: «Без скидки» и по одной на каждый подключённый сервис (сервисы устанавливаются как плагины в папку Loyalty_Plugins рядом с программой — обычно это делает поддержка). Выбор сервиса открывает его собственное окно; списанные бонусы касса применяет к счёту как единую скидку суммой, предварительно сбросив все ручные скидки по позициям. Ошибка сервиса — сообщение «Ошибка генерирования скидки». У сервисов Sagi и UDS через ту же кнопку «Тест подключения» вводятся данные входа в сервис — окно настроек открывает сам плагин.

Отдельными галочками на той же вкладке включаются Tuvis и Satty (программа лотереи) — у каждой своя кнопка «Тест подключения» для ввода данных сервиса (у Satty дополнительно указывается «ID Товара-лотереи» — без него касса сообщит: «Необходимо указать ID товара - лотереи»). Эти галочки, в отличие от систем лояльности и онлайн-касс, ставятся прямо на кассе.

Особенности Tuvis. Окно Tuvis появляется при оплате счёта. Оно несовместимо со встроенной накопительной (депозитной) системой: если у клиента скидка с накопительной системой, касса откажет — «Используется клиент депозитной системы, работа TUVIS невозможна»; при нулевой сумме чека — «Не правильная сумма чека, работа TUVIS невозможна». Списать баллы Tuvis нельзя и тогда, когда на счёте уже есть скидка или сертификат. После списания бонусов Tuvis касса сбрасывает ручные скидки и пересчитывает счёт. Если окно Tuvis не смогло открыться, касса предложит: «Ошибка инициализации окна оплаты TUVIS... Продолжить продажу без TUVIS?». Настройки Tuvis (адрес сервиса, данные входа, правила округления баллов и способы поиска клиента) вводятся через «Тест подключения» и сохраняются локально — при успехе появится «Настройки сохранены!».

Особенности Smart Plaza. Если модуль включён, окно Smart Plaza открывается автоматически при переходе к оплате продажи: списанные бонусы уменьшают счёт как скидка суммой, ручные скидки при этом сбрасываются. Как и у Tuvis, списание запрещено при уже применённой скидке или сертификате, а при сбое касса предложит «Продолжить продажу без SMARTPLAZA?». В настройках для Smart Plaza назначается отдельный вид оплаты — вручную в окне оплаты кассир его не выбирает.

Настройки локальные — их нужно повторить на каждом кассовом компьютере. Какие именно данные вводить, сообщает сам бонусный сервис; если чего-то не хватает, напишите нам здесь — подключится специалист.

Частые проблемы

• «Сертификат нельзя продать в текущем интерфейсе...» — продажа сертификата доступна не во всех интерфейсах кассы. Перейдите в интерфейс, где сертификаты продаются (обычно кассирский), или попросите администратора настроить интерфейс сотруднику.
• «Невозможно продать сертификат без подключения к интернету!» — проверьте подключение: все операции с сертификатами идут через сервер, офлайн они не работают.
• «Использовать сертификат нельзя!» — сервер отклонил номер: бланк не найден, уже использован или не подходит к выбранной скидке. Сверьте штрих-код и настройки у администратора.
• «Тип оплаты для подарков не выбран...» — для выдачи подарков не назначен специальный вид оплаты. Обратитесь к администратору; про виды оплат — в статье Оплата заказа и типы оплат.
• «Не хватает баллов для выбора подарка...» — накопленных баллов меньше стоимости самого доступного уровня. То же сообщение появится, если после оплаты в счёте не нашлось ни одной позиции, за которую положен подарок.
• «Не выбрали подарки...» — нажата кнопка «Выбрать», но ни один подарок не добавлен в список.
• Кнопка «Подарок» не видна — она появляется только для скидки с накопительными баллами и при включённом модуле подарков, и только когда к счёту прикреплён клиент. Если скидка выдаёт подарки за количество купленного товара, кнопки не будет — окно подарков откроется само после оплаты.
• «Превышено количество выбранных к выдаче бонусный товар.» — в окне «Добавить к заказу:» выбрано больше акционного товара, чем положено по скидке; выдача отменена целиком. Повторите, ориентируясь на лимит в заголовке окна.

FAQ

Можно ли продать сертификат вместе с другими товарами?

Нет. Сертификат оформляется отдельным счётом, и в счёте он может быть только один.

Работают ли сертификаты без интернета?

Нет. И продажа, и приём сертификата проверяются на сервере — без сети касса откажет в операции.

Как посмотреть, сколько баллов у клиента?

Прикрепите клиента к счёту: остаток баллов виден в скобках на кнопке «Подарок» и в строке «Осталось баллов» в окне подарков.

Что выбрать в окне «Системы лояльности», если бонусной программы у гостя нет?

Плитку «Без скидки» — счёт останется без изменений. Выбор подключённой программы пересчитает сумму к оплате как скидку по правилам этой программы.